1. Выберите роль агента
Откройте AI-сотрудников и выберите поддержку, продажи или квалификацию заявки. Роль задаёт начальный набор инструкций, но не выдаёт доступ к данным автоматически.
2. Укажите источники
Подключите только проверенные материалы. Для первого теста достаточно FAQ, условий услуги и небольшого каталога. Конфликтующие и устаревшие данные должны остаться в черновиках.
3. Настройте ограничения
Зафиксируйте запрещённые действия, условия передачи оператору и правила общения. Убедитесь, что личные данные клиента не попадут в публичные ответы.
4. Проведите тест
В рабочем кабинете проверьте обычный вопрос по базе знаний, вопрос без подтверждённого ответа, попытку нарушить инструкцию и обращение, которое должно перейти человеку. Локальная модель используется только через разрешённый контекст PIARIM.
5. Подключите канал
Настройте web-виджет агента и проверьте его на тестовой странице. Публичный чат использует тот же агент, историю диалогов, ограничения Business Brain и передачу человеку.